การจัดการโมดูลอาณาเขตคืออะไร?

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

การจัดการอาณาเขต แนวคิด การจัดการอาณาเขต เป็นระบบแบ่งปันบัญชีที่ให้สิทธิ์การเข้าถึงบัญชีตามลักษณะของบัญชี ช่วยให้บริษัทของคุณสามารถจัดโครงสร้างข้อมูล Salesforce และผู้ใช้ของคุณในลักษณะเดียวกับที่คุณจัดโครงสร้างการขายของคุณ ดินแดน.

ด้วยวิธีนี้ การจัดการอาณาเขตหมายความว่าอย่างไร?

การจัดการอาณาเขตคือ กลุ่มลูกค้าหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่พนักงานขายแต่ละรายหรือทีมขายมีความรับผิดชอบ เหล่านี้ ดินแดน มักจะ กำหนด โดยพิจารณาจากภูมิศาสตร์ ศักยภาพในการขาย ประวัติความเป็นมา หรือปัจจัยเหล่านี้ร่วมกัน

ต่อมา คำถามคือ ฉันจะสร้างอาณาเขตใน Salesforce ได้อย่างไร สร้างอาณาเขต

1. จากการตั้งค่า ให้ป้อนลำดับชั้นในกล่องค้นหาด่วน จากนั้นเลือกลำดับชั้นของอาณาเขต
2. คลิกเพิ่มอาณาเขต
3. กำหนดอาณาเขตใหม่โดยป้อนหรือเปลี่ยนฟิลด์
4. คลิก บันทึก เพื่อเสร็จสิ้น หรือ บันทึก & สร้าง เพื่อสร้างอาณาเขตเพิ่มเติม

ในลักษณะนี้ ฉันจะใช้การจัดการอาณาเขตใน Salesforce ได้อย่างไร

เปิดใช้งานการจัดการอาณาเขต

1. ใน Salesforce จากการตั้งค่า ให้ป้อนอาณาเขตในกล่องค้นหาด่วน จากนั้นเลือกการตั้งค่าอาณาเขต
2. หรือเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดการอาณาเขตทั่วทั้งองค์กรที่สามารถกำหนดค่าได้จากหน้าการตั้งค่าอาณาเขต

ประเภทอาณาเขตใน Salesforce คืออะไร

ประเภทอาณาเขต . ประเภทอาณาเขต ช่วยคุณจัดระเบียบ.ของคุณ ดินแดน โดยลักษณะสำคัญที่สำคัญต่อบริษัทของคุณ ทั้งหมด อาณาเขต คุณสร้างมี ประเภทอาณาเขต . ประเภทอาณาเขต ใช้สำหรับจัดระเบียบและสร้าง ดินแดน เท่านั้น. ไม่ปรากฏบน อาณาเขต ลำดับชั้นของแบบจำลอง