ฉันจะตั้งค่าทีมโอกาสเริ่มต้นใน Salesforce ได้อย่างไร

ฉันจะตั้งค่าการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยใน Salesforce ได้อย่างไร

วิธีเปิดใช้ 2FA สำหรับ Salesforce หากต้องการกำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์นี้ทุกครั้งที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce ให้ไปที่ "การตั้งค่าการดูแลระบบ" จากนั้น "จัดการผู้ใช้" และ "โปรไฟล์" จากนั้นเลือกสิทธิ์ "การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้" ในโปรไฟล์ผู้ใช้หรือชุดสิทธิ์

ฉันจะสร้างทีมโอกาสทางการขายใน Salesforce ได้อย่างไร

เมื่อคุณตั้งค่าทีมโอกาส คุณ: เพิ่มสมาชิกในทีม ระบุบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในโอกาสทางการขาย เช่น ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร ระบุระดับการเข้าถึงโอกาสทางการขายของสมาชิกในทีมแต่ละคน: การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียน หรือ การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว

ฉันจะเชื่อมต่อ heroku กับ Salesforce ได้อย่างไร

หากต้องการทำซ้ำข้อมูลระหว่าง Salesforce และ Heroku ให้ใช้ Heroku Connect หากต้องการเปิดเผยฐานข้อมูล Heroku Postgres ต่อ Salesforce ให้ใช้ Heroku Connect External Object ในการพร็อกซีแหล่งข้อมูล OData, SOAP, XML หรือ JSON ใน Salesforce ให้ใช้ Salesforce Connect

ฉันจะเพิ่มผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าใน SalesForce ได้อย่างไร

สร้างลูกค้าหรือผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจากแท็บบัญชี บนแท็บบัญชี คลิกใหม่ เลือกบัญชีบุคคลหรือบุคคล สำหรับชื่อบัญชี ให้ป้อนชื่อลูกค้า เลือกสถานะ สำหรับลูกค้า เลือกใช้งานอยู่ สำหรับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เลือกผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า สำหรับลูกค้าที่คุณกำลังเตรียมความพร้อม ให้เลือก การเตรียมความพร้อม ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และบันทึกข้อมูล

ฉันจะอัปเดตสถานะแคมเปญใน Salesforce ได้อย่างไร

หากต้องการเพิ่มสถานะใหม่ ให้คลิกใหม่ในรายการที่เกี่ยวข้องกับ 'สถานะสมาชิกแคมเปญ' หากต้องการเปลี่ยนสถานะที่เป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิกเปลี่ยนสถานะเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนชื่อสถานะ ให้คลิกแก้ไข ถัดจากสถานะ หากต้องการเปลี่ยนสถานะให้นับเป็นการตอบกลับ ให้คลิกแก้ไข ข้างสถานะ