2025 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-22 16:15
เพื่อเพิ่มใหม่ สถานะ , คลิกใหม่บน ' แคมเปญ สมาชิก สถานะ ' รายการที่เกี่ยวข้อง ถึง เปลี่ยน ที่ สถานะ เป็นค่าเริ่มต้น คลิก เปลี่ยน ค่าเริ่มต้น สถานะ . ถึง เปลี่ยน NS สถานะ ชื่อคลิกแก้ไขถัดจาก สถานะ . ถึง เปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็น สถานะ นับเป็นการตอบกลับ คลิกแก้ไขถัดจาก สถานะ.
ดังนั้น สถานะสมาชิกแคมเปญใน Salesforce คืออะไร?
ใหม่ แคมเปญ มีสองค่าเริ่มต้น สถานะสมาชิก ค่า: “ส่งแล้ว” และ “ตอบกลับแล้ว” คุณสามารถแก้ไขค่าและสร้างเพิ่มเติมได้ตามวิธีที่คุณต้องการติดตาม สมาชิกแคมเปญ . คลิกการตั้งค่าขั้นสูงในa แคมเปญ หน้ารายละเอียด
ทราบด้วยว่าฉันจะลบสมาชิกแคมเปญใน Salesforce จำนวนมากได้อย่างไร เป็นไปได้ ลบ รายบุคคล สมาชิก จาก แคมเปญ โดยนำทางไปยังลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อที่เป็นปัญหา จากนั้น กำลังลบ NS แคมเปญ จาก แคมเปญ รายการที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะไม่มี ลบจำนวนมาก ฟังก์ชันสำหรับ สมาชิกแคมเปญ ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ คุณสามารถ ลบจำนวนมาก ผ่านตัวโหลดข้อมูล
ฉันจะเปลี่ยนสถานะใน Salesforce ได้อย่างไร
Salesforce: การเปลี่ยนสถานะของหลายระเบียน
- จากโฮมเพจลูกค้าเป้าหมาย เลือกมุมมอง หน้ารายการจะปรากฏขึ้น
- ในคอลัมน์การดำเนินการของรายการลูกค้าเป้าหมาย เลือกกล่องกาเครื่องหมายทางด้านซ้ายของเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ
- คลิกปุ่มเปลี่ยนสถานะที่ด้านบนของหน้า
- เลือกสถานะจากรายการดรอปดาวน์สถานะใหม่ แล้วคลิกบันทึก
คุณสามารถหารายงานการสร้างแคมเปญได้ที่ไหน?
คุณสามารถค้นหา รายงานแคมเปญในตัว โดยคลิกที่ รายงาน แท็บแล้ว ใหม่ รายงาน , แล้วก็ แคมเปญ จากรายการของ รายงาน ประเภท NS รายงานแคมเปญ โฟลเดอร์ประกอบด้วยหลาย รายงาน.
แนะนำ:
ฉันจะตั้งค่าการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยใน Salesforce ได้อย่างไร
วิธีเปิดใช้ 2FA สำหรับ Salesforce หากต้องการกำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์นี้ทุกครั้งที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce ให้ไปที่ "การตั้งค่าการดูแลระบบ" จากนั้น "จัดการผู้ใช้" และ "โปรไฟล์" จากนั้นเลือกสิทธิ์ "การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้" ในโปรไฟล์ผู้ใช้หรือชุดสิทธิ์
ฉันจะสร้างทีมโอกาสทางการขายใน Salesforce ได้อย่างไร
เมื่อคุณตั้งค่าทีมโอกาส คุณ: เพิ่มสมาชิกในทีม ระบุบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในโอกาสทางการขาย เช่น ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร ระบุระดับการเข้าถึงโอกาสทางการขายของสมาชิกในทีมแต่ละคน: การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียน หรือ การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว
ฉันจะเชื่อมต่อ heroku กับ Salesforce ได้อย่างไร
หากต้องการทำซ้ำข้อมูลระหว่าง Salesforce และ Heroku ให้ใช้ Heroku Connect หากต้องการเปิดเผยฐานข้อมูล Heroku Postgres ต่อ Salesforce ให้ใช้ Heroku Connect External Object ในการพร็อกซีแหล่งข้อมูล OData, SOAP, XML หรือ JSON ใน Salesforce ให้ใช้ Salesforce Connect
ฉันจะตั้งค่าทีมโอกาสเริ่มต้นใน Salesforce ได้อย่างไร
หากต้องการแก้ไข 'ทีมบัญชีเริ่มต้น' หรือ 'ทีมโอกาสเริ่มต้น' คลิกตั้งค่า ภายใต้ จัดการผู้ใช้ คลิก ผู้ใช้ ค้นหาและคลิกที่ชื่อของคุณ เลื่อนไปที่ส่วน 'ทีมบัญชีเริ่มต้น' หรือ 'ทีมโอกาสเริ่มต้น' คลิกเพิ่มและกรอกรายละเอียด คลิกบันทึก
ฉันจะเพิ่มผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าใน SalesForce ได้อย่างไร
สร้างลูกค้าหรือผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจากแท็บบัญชี บนแท็บบัญชี คลิกใหม่ เลือกบัญชีบุคคลหรือบุคคล สำหรับชื่อบัญชี ให้ป้อนชื่อลูกค้า เลือกสถานะ สำหรับลูกค้า เลือกใช้งานอยู่ สำหรับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เลือกผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า สำหรับลูกค้าที่คุณกำลังเตรียมความพร้อม ให้เลือก การเตรียมความพร้อม ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และบันทึกข้อมูล