สารบัญ:
2025 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-22 16:15
เมื่อคุณตั้งค่าทีมโอกาส คุณ:
- เพิ่ม ทีม สมาชิก.
- ระบุบทบาทของสมาชิกแต่ละคนใน โอกาส เช่น สปอนเซอร์ผู้บริหาร
- ระบุแต่ละ ทีม ระดับของสมาชิกในการเข้าถึง โอกาส : การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียน หรือ การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว
ในทำนองเดียวกัน คุณอาจถามว่าทีม Opportunity ใน Salesforce คืออะไร
ทีมโอกาส . ทีมโอกาส แสดงว่าใครทำงานเกี่ยวกับ an โอกาส และแต่ละอย่าง ทีม บทบาทของสมาชิกคือทำให้ง่ายต่อการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณ ทีม สมาชิกสามารถเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ใช้ที่เป็นพันธมิตร
รู้ยัง โอกาสที่แบ่งใน Salesforce คืออะไร? การแบ่งโอกาส . การแบ่งโอกาส ให้คุณแบ่งรายได้จาก an โอกาส กับสมาชิกในทีมของคุณ สมาชิกในทีมที่ทำงานเกี่ยวกับ an โอกาส สามารถรวมเครดิตการขายแต่ละรายการลงในรายงานโควต้าและไปป์ไลน์สำหรับทั้งทีม
ทราบด้วยว่าฉันจะเปลี่ยนทีมโอกาสเริ่มต้นใน Salesforce ได้อย่างไร
ถึง ชุด ขึ้น ทีมโอกาสเริ่มต้น , เข้าถึงรายละเอียดผู้ใช้ขั้นสูงในส่วนตัวของคุณ การตั้งค่า . ในขณะที่คุณกำลังกำหนด.ของคุณ ทีมโอกาสเริ่มต้น คุณสามารถเลือกเพิ่มลงใน open ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติได้ โอกาส.
คุณจะสร้างทีมโอกาสได้อย่างไร?
เมื่อคุณตั้งค่าทีมโอกาส คุณ:
- เพิ่มสมาชิกในทีม
- ระบุบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในโอกาสทางการขาย เช่น ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร
- ระบุระดับการเข้าถึงโอกาสทางการขายของสมาชิกในทีมแต่ละคน: การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียน หรือการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว
แนะนำ:
ฉันจะตั้งค่าการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยใน Salesforce ได้อย่างไร
วิธีเปิดใช้ 2FA สำหรับ Salesforce หากต้องการกำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์นี้ทุกครั้งที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce ให้ไปที่ "การตั้งค่าการดูแลระบบ" จากนั้น "จัดการผู้ใช้" และ "โปรไฟล์" จากนั้นเลือกสิทธิ์ "การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้" ในโปรไฟล์ผู้ใช้หรือชุดสิทธิ์
ฉันจะเชื่อมต่อ heroku กับ Salesforce ได้อย่างไร
หากต้องการทำซ้ำข้อมูลระหว่าง Salesforce และ Heroku ให้ใช้ Heroku Connect หากต้องการเปิดเผยฐานข้อมูล Heroku Postgres ต่อ Salesforce ให้ใช้ Heroku Connect External Object ในการพร็อกซีแหล่งข้อมูล OData, SOAP, XML หรือ JSON ใน Salesforce ให้ใช้ Salesforce Connect
ฉันจะตั้งค่าทีมโอกาสเริ่มต้นใน Salesforce ได้อย่างไร
หากต้องการแก้ไข 'ทีมบัญชีเริ่มต้น' หรือ 'ทีมโอกาสเริ่มต้น' คลิกตั้งค่า ภายใต้ จัดการผู้ใช้ คลิก ผู้ใช้ ค้นหาและคลิกที่ชื่อของคุณ เลื่อนไปที่ส่วน 'ทีมบัญชีเริ่มต้น' หรือ 'ทีมโอกาสเริ่มต้น' คลิกเพิ่มและกรอกรายละเอียด คลิกบันทึก
ฉันจะเพิ่มผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าใน SalesForce ได้อย่างไร
สร้างลูกค้าหรือผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจากแท็บบัญชี บนแท็บบัญชี คลิกใหม่ เลือกบัญชีบุคคลหรือบุคคล สำหรับชื่อบัญชี ให้ป้อนชื่อลูกค้า เลือกสถานะ สำหรับลูกค้า เลือกใช้งานอยู่ สำหรับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เลือกผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า สำหรับลูกค้าที่คุณกำลังเตรียมความพร้อม ให้เลือก การเตรียมความพร้อม ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และบันทึกข้อมูล
ฉันจะอัปเดตสถานะแคมเปญใน Salesforce ได้อย่างไร
หากต้องการเพิ่มสถานะใหม่ ให้คลิกใหม่ในรายการที่เกี่ยวข้องกับ 'สถานะสมาชิกแคมเปญ' หากต้องการเปลี่ยนสถานะที่เป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิกเปลี่ยนสถานะเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนชื่อสถานะ ให้คลิกแก้ไข ถัดจากสถานะ หากต้องการเปลี่ยนสถานะให้นับเป็นการตอบกลับ ให้คลิกแก้ไข ข้างสถานะ