ฉันจะเพิ่มผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าใน SalesForce ได้อย่างไร

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

สร้างลูกค้าหรือผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจากแท็บบัญชี

1. บนแท็บบัญชี คลิกใหม่
2. เลือกบัญชีบุคคลหรือบุคคล
3. สำหรับชื่อบัญชี ให้ป้อนชื่อลูกค้า
4. เลือกสถานะ สำหรับลูกค้า เลือกใช้งานอยู่ สำหรับ โอกาส , เลือก อนาคต . สำหรับลูกค้าที่คุณกำลังเตรียมความพร้อม ให้เลือก การเตรียมความพร้อม
5. ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และบันทึกข้อมูล

ในที่นี้ ฉันจะนำเข้าผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าใน Salesforce ได้อย่างไร

นำเข้าโอกาส

1. เปิดหน้าผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า
2. สำหรับบัญชีที่อนุญาตให้ผู้มีแนวโน้มหลายรายใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกัน ให้เลือกจับคู่ตามที่อยู่อีเมลหรือรหัส CRM
3. คลิก + อัปโหลดไฟล์ แล้วเลือกการนำเข้าของคุณ
4. หลังจากอัปโหลดไฟล์แล้ว ให้คลิกถัดไป
5. แมปส่วนหัวของคอลัมน์กับฟิลด์ Pardot

คุณจะเพิ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในรายการใน pardot ได้อย่างไร คลิกที่ปุ่มเครื่องมือที่ด้านบนขวาของ อนาคต ตาราง. จากนั้นเลือก “ เพิ่ม ถึง รายการ ตัวเลือก. เลือกจากหนึ่งในสองตัวเลือก: สร้าง ใหม่ รายการ หรือ เพิ่ม ที่มีอยู่ รายการ . ถ้าคุณ เพิ่ม ที่มีอยู่ รายการ , คลิก รายการ คุณต้องการที่จะ เพิ่ม NS โอกาส ถึง.

เกี่ยวกับสิ่งนี้ ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใน Salesforce คืออะไร

อนาคต กลุ่มบัญชี โอกาส ที่ทำงานให้กับบริษัทเดียวกันภายใต้ร่มเดียวกัน เก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทไว้ในที่เดียว ถ้าคุณใช้ Salesforce ข้อมูลบัญชีจะซิงค์จาก CRM ไปยัง Pardot

Pardot ใน Salesforce คืออะไร?

Pardot เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติของบริการ (SaaS) โดย SalesForce นำเสนอระบบอีเมลอัตโนมัติ แคมเปญอีเมลเป้าหมาย และการจัดการลูกค้าเป้าหมายสำหรับองค์กรการขายและการตลาดแบบ B2B Pardot ทำให้งานการตลาดทั่วไปเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึง: การติดตามพฤติกรรมของลูกค้า การสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัล