สารบัญ:
วีดีโอ: ฉันจะเพิ่มระบบคลาวด์การตลาดใน Salesforce ได้อย่างไร
2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24
เพิ่มผู้ใช้ Marketing Cloud
- ในตัวสลับแอป ให้วางเมาส์เหนือชื่อของคุณแล้วคลิกตั้งค่า
- คลิกผู้ใช้
- คลิก สร้าง .
- กรอกข้อมูลผู้ใช้พื้นฐานในช่อง สร้าง หน้าผู้ใช้
- ในพื้นที่สิทธิ์ของผู้ใช้ของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติผู้ใช้ เลือกสิทธิ์ที่กำหนดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้
ฉันจะตั้งค่า Salesforce Marketing Cloud ได้อย่างไร
ตั้งค่าผู้ใช้ระบบ Salesforce
- ในองค์กร Salesforce CRM คลิกตั้งค่า
- ภายใต้การดูแลในเมนูการตั้งค่า คลิก เพื่อขยายการจัดการผู้ใช้
- คลิกผู้ใช้
- คลิกผู้ใช้ใหม่ สร้างผู้ใช้ใหม่ด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้: ชื่อ: MC นามสกุล: Connect-CRM.
Salesforce Marketing Cloud ทำอะไร? Salesforce Marketing Cloud คือ แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สำหรับ นักการตลาด ที่ทำให้พวกเขาสร้างและจัดการได้ การตลาด ความสัมพันธ์และแคมเปญกับลูกค้า
นอกจากนี้ ฉันจะตั้งค่าบัญชีคลาวด์การตลาดได้อย่างไร
สร้างแอป Marketing Cloud
- สร้างแพ็คเกจที่ติดตั้ง หรือนำทางไปยังแพ็คเกจที่มีอยู่
- ภายใต้ ส่วนประกอบ ให้คลิก เพิ่มส่วนประกอบ
- เลือกแอป Marketing Cloud
- ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับแอปของคุณ
- (แพ็คเกจเดิมเท่านั้น) ตรวจสอบเวอร์ชันการอ้างสิทธิ์ SSO ของคุณ
- ป้อน URL การเข้าสู่ระบบ เปลี่ยนเส้นทาง และออกจากระบบของแอป
- บันทึกส่วนประกอบ
ExactTarget Salesforce คืออะไร
ก่อตั้งขึ้นในปี 2000, เป้าหมายที่แน่นอน เป็นแพลตฟอร์มการตลาดบนคลาวด์ชั้นนำ โซลูชันของบริษัทช่วยให้นักการตลาดสามารถผสานรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งใดก็ได้เพื่อขับเคลื่อนแคมเปญการตลาดดิจิทัลในหลายช่องทาง ขณะที่ใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านการตลาดอัตโนมัติที่ซับซ้อน
แนะนำ:
ฉันจะตั้งค่าการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยใน Salesforce ได้อย่างไร
วิธีเปิดใช้ 2FA สำหรับ Salesforce หากต้องการกำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์นี้ทุกครั้งที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce ให้ไปที่ "การตั้งค่าการดูแลระบบ" จากนั้น "จัดการผู้ใช้" และ "โปรไฟล์" จากนั้นเลือกสิทธิ์ "การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้" ในโปรไฟล์ผู้ใช้หรือชุดสิทธิ์
ฉันจะสร้างทีมโอกาสทางการขายใน Salesforce ได้อย่างไร
เมื่อคุณตั้งค่าทีมโอกาส คุณ: เพิ่มสมาชิกในทีม ระบุบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในโอกาสทางการขาย เช่น ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร ระบุระดับการเข้าถึงโอกาสทางการขายของสมาชิกในทีมแต่ละคน: การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียน หรือ การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว
ฉันจะเชื่อมต่อ heroku กับ Salesforce ได้อย่างไร
หากต้องการทำซ้ำข้อมูลระหว่าง Salesforce และ Heroku ให้ใช้ Heroku Connect หากต้องการเปิดเผยฐานข้อมูล Heroku Postgres ต่อ Salesforce ให้ใช้ Heroku Connect External Object ในการพร็อกซีแหล่งข้อมูล OData, SOAP, XML หรือ JSON ใน Salesforce ให้ใช้ Salesforce Connect
ฉันจะตั้งค่าทีมโอกาสเริ่มต้นใน Salesforce ได้อย่างไร
หากต้องการแก้ไข 'ทีมบัญชีเริ่มต้น' หรือ 'ทีมโอกาสเริ่มต้น' คลิกตั้งค่า ภายใต้ จัดการผู้ใช้ คลิก ผู้ใช้ ค้นหาและคลิกที่ชื่อของคุณ เลื่อนไปที่ส่วน 'ทีมบัญชีเริ่มต้น' หรือ 'ทีมโอกาสเริ่มต้น' คลิกเพิ่มและกรอกรายละเอียด คลิกบันทึก
ฉันจะเพิ่มผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าใน SalesForce ได้อย่างไร
สร้างลูกค้าหรือผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจากแท็บบัญชี บนแท็บบัญชี คลิกใหม่ เลือกบัญชีบุคคลหรือบุคคล สำหรับชื่อบัญชี ให้ป้อนชื่อลูกค้า เลือกสถานะ สำหรับลูกค้า เลือกใช้งานอยู่ สำหรับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เลือกผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า สำหรับลูกค้าที่คุณกำลังเตรียมความพร้อม ให้เลือก การเตรียมความพร้อม ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และบันทึกข้อมูล