สารบัญ:
วีดีโอ: ฉันจะใช้การจัดการอาณาเขตใน Salesforce ได้อย่างไร
2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24
เปิดใช้งานการจัดการอาณาเขต
- ใน Salesforce , จาก Setup, enter อาณาเขต ในกล่องค้นหาด่วน จากนั้นเลือก อาณาเขต การตั้งค่า.
- หรือเปลี่ยนทั้งองค์กร การจัดการอาณาเขต การตั้งค่าที่สามารถกำหนดค่าได้จาก อาณาเขต หน้าการตั้งค่า
ฉันจะตั้งค่าการจัดการอาณาเขตใน Salesforce ได้อย่างไร
กำหนดการตั้งค่าการจัดการอาณาเขต
- จากการตั้งค่า ให้ป้อนอาณาเขตในกล่องค้นหาด่วน จากนั้นเลือกการตั้งค่าอาณาเขต
- เลือกระดับการเข้าถึงเริ่มต้นสำหรับบัญชี ผู้ติดต่อ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเริ่มต้นทั่วทั้งองค์กรของคุณ) โอกาส และกรณีและปัญหา
- หรือเลือกตรวจสอบผู้จัดการพยากรณ์สามารถจัดการอาณาเขตได้
อาจมีคนถามว่า การจัดการอาณาเขตคืออะไร? การจัดการอาณาเขต เป็นกลุ่มลูกค้าหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่พนักงานขายแต่ละรายหรือทีมขายมีความรับผิดชอบ เหล่านี้ ดินแดน มักจะถูกกำหนดตามภูมิศาสตร์ ศักยภาพในการขาย ประวัติความเป็นมา หรือการรวมกันของปัจจัยเหล่านี้
ในทำนองเดียวกัน การจัดการอาณาเขตองค์กรใน Salesforce คืออะไร
การจัดการอาณาเขตองค์กร . ใช้ การจัดการอาณาเขตองค์กร ถึง จัดการ และรักษายอดขายของบริษัทของคุณ ดินแดน . สร้าง อาณาเขต ประเภท สร้างแบบจำลอง จากนั้นเพิ่มและทดสอบกฎการกำหนดบัญชีของคุณ เมื่อคุณพอใจกับแบบจำลองของคุณแล้ว ให้เปิดใช้งาน จากนั้นกำหนดผู้ใช้และบัญชี
ประเภทอาณาเขตใน Salesforce คืออะไร
ประเภทอาณาเขต . ประเภทอาณาเขต ช่วยคุณจัดระเบียบ.ของคุณ ดินแดน โดยลักษณะสำคัญที่สำคัญต่อบริษัทของคุณ ทั้งหมด อาณาเขต คุณสร้างมี ประเภทอาณาเขต . ประเภทอาณาเขต ใช้สำหรับจัดระเบียบและสร้าง ดินแดน เท่านั้น. ไม่ปรากฏบน อาณาเขต ลำดับชั้นของแบบจำลอง
แนะนำ:
ฉันจะตั้งค่าการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยใน Salesforce ได้อย่างไร
วิธีเปิดใช้ 2FA สำหรับ Salesforce หากต้องการกำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์นี้ทุกครั้งที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce ให้ไปที่ "การตั้งค่าการดูแลระบบ" จากนั้น "จัดการผู้ใช้" และ "โปรไฟล์" จากนั้นเลือกสิทธิ์ "การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้" ในโปรไฟล์ผู้ใช้หรือชุดสิทธิ์
ฉันจะสร้างทีมโอกาสทางการขายใน Salesforce ได้อย่างไร
เมื่อคุณตั้งค่าทีมโอกาส คุณ: เพิ่มสมาชิกในทีม ระบุบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในโอกาสทางการขาย เช่น ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหาร ระบุระดับการเข้าถึงโอกาสทางการขายของสมาชิกในทีมแต่ละคน: การเข้าถึงแบบอ่าน/เขียน หรือ การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว
ฉันจะเชื่อมต่อ heroku กับ Salesforce ได้อย่างไร
หากต้องการทำซ้ำข้อมูลระหว่าง Salesforce และ Heroku ให้ใช้ Heroku Connect หากต้องการเปิดเผยฐานข้อมูล Heroku Postgres ต่อ Salesforce ให้ใช้ Heroku Connect External Object ในการพร็อกซีแหล่งข้อมูล OData, SOAP, XML หรือ JSON ใน Salesforce ให้ใช้ Salesforce Connect
ฉันจะตั้งค่าทีมโอกาสเริ่มต้นใน Salesforce ได้อย่างไร
หากต้องการแก้ไข 'ทีมบัญชีเริ่มต้น' หรือ 'ทีมโอกาสเริ่มต้น' คลิกตั้งค่า ภายใต้ จัดการผู้ใช้ คลิก ผู้ใช้ ค้นหาและคลิกที่ชื่อของคุณ เลื่อนไปที่ส่วน 'ทีมบัญชีเริ่มต้น' หรือ 'ทีมโอกาสเริ่มต้น' คลิกเพิ่มและกรอกรายละเอียด คลิกบันทึก
ฉันจะเพิ่มผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าใน SalesForce ได้อย่างไร
สร้างลูกค้าหรือผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจากแท็บบัญชี บนแท็บบัญชี คลิกใหม่ เลือกบัญชีบุคคลหรือบุคคล สำหรับชื่อบัญชี ให้ป้อนชื่อลูกค้า เลือกสถานะ สำหรับลูกค้า เลือกใช้งานอยู่ สำหรับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เลือกผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า สำหรับลูกค้าที่คุณกำลังเตรียมความพร้อม ให้เลือก การเตรียมความพร้อม ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และบันทึกข้อมูล