ฉันจะใช้การจัดการอาณาเขตใน Salesforce ได้อย่างไร

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

เปิดใช้งานการจัดการอาณาเขต

1. ใน Salesforce , จาก Setup, enter อาณาเขต ในกล่องค้นหาด่วน จากนั้นเลือก อาณาเขต การตั้งค่า.
2. หรือเปลี่ยนทั้งองค์กร การจัดการอาณาเขต การตั้งค่าที่สามารถกำหนดค่าได้จาก อาณาเขต หน้าการตั้งค่า

ฉันจะตั้งค่าการจัดการอาณาเขตใน Salesforce ได้อย่างไร

กำหนดการตั้งค่าการจัดการอาณาเขต

1. จากการตั้งค่า ให้ป้อนอาณาเขตในกล่องค้นหาด่วน จากนั้นเลือกการตั้งค่าอาณาเขต
2. เลือกระดับการเข้าถึงเริ่มต้นสำหรับบัญชี ผู้ติดต่อ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเริ่มต้นทั่วทั้งองค์กรของคุณ) โอกาส และกรณีและปัญหา
3. หรือเลือกตรวจสอบผู้จัดการพยากรณ์สามารถจัดการอาณาเขตได้

อาจมีคนถามว่า การจัดการอาณาเขตคืออะไร? การจัดการอาณาเขต เป็นกลุ่มลูกค้าหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่พนักงานขายแต่ละรายหรือทีมขายมีความรับผิดชอบ เหล่านี้ ดินแดน มักจะถูกกำหนดตามภูมิศาสตร์ ศักยภาพในการขาย ประวัติความเป็นมา หรือการรวมกันของปัจจัยเหล่านี้

ในทำนองเดียวกัน การจัดการอาณาเขตองค์กรใน Salesforce คืออะไร

การจัดการอาณาเขตองค์กร . ใช้ การจัดการอาณาเขตองค์กร ถึง จัดการ และรักษายอดขายของบริษัทของคุณ ดินแดน . สร้าง อาณาเขต ประเภท สร้างแบบจำลอง จากนั้นเพิ่มและทดสอบกฎการกำหนดบัญชีของคุณ เมื่อคุณพอใจกับแบบจำลองของคุณแล้ว ให้เปิดใช้งาน จากนั้นกำหนดผู้ใช้และบัญชี

ประเภทอาณาเขตใน Salesforce คืออะไร

ประเภทอาณาเขต . ประเภทอาณาเขต ช่วยคุณจัดระเบียบ.ของคุณ ดินแดน โดยลักษณะสำคัญที่สำคัญต่อบริษัทของคุณ ทั้งหมด อาณาเขต คุณสร้างมี ประเภทอาณาเขต . ประเภทอาณาเขต ใช้สำหรับจัดระเบียบและสร้าง ดินแดน เท่านั้น. ไม่ปรากฏบน อาณาเขต ลำดับชั้นของแบบจำลอง