ฉันจะสรุปรายงานใน Salesforce ได้อย่างไร

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

สรุปข้อมูลรายงานใน Salesforce Classic

1. คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลตัวเลขในบานหน้าต่างเขตข้อมูล
2. ลากช่องตัวเลขมาที่หน้าตัวอย่าง กด CTRL เพื่อเลือกหลายฟิลด์
3. เลือก สรุป ฟิลด์นี้ในเมนูคอลัมน์สำหรับฟิลด์ที่มีอยู่แล้วใน รายงาน .

นอกจากนี้ ฉันจะสร้างรายงานสรุปใน Salesforce ได้อย่างไร

ถึง สร้างรายงานสรุป เข้าสู่ระบบ Salesforce และนำทางไปยัง รายงาน | สร้าง ใหม่ รายงาน.

จะเพิ่มฟิลด์สรุปลงในรายงานได้อย่างไร?

1. หากต้องการเพิ่มฟิลด์สรุปในรูปแบบรายงานสรุป ให้คลิกส่วนดรอปดาวน์ของคอลัมน์และเลือกสรุปฟิลด์นี้
2. ตอนนี้เมนูป๊อปอัปจะปรากฏขึ้น
3. เลือก Sum และคลิกที่ปุ่ม Apply

อาจมีคนถามว่า สรุปสูตรคืออะไร? กำหนดเอง สรุปสูตร เป็นเทคนิคการรายงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้สร้างข้อมูลสรุปของฟิลด์ตัวเลขของคุณ ประเพณี สรุปสูตร ให้คุณสามารถคำนวณผลรวมเพิ่มเติมตามฟิลด์ตัวเลขที่มีอยู่ในรายงาน รวมถึงจำนวนเรกคอร์ด

ดังนั้นคุณจะสรุปรายงานได้อย่างไร?

สรุปควรอธิบายสั้น ๆ เนื้อหาของ รายงาน . ควรครอบคลุมจุดมุ่งหมายของ รายงาน สิ่งที่พบและสิ่งที่เรียกว่าการกระทำถ้ามี ตั้งเป้าให้มีความยาวประมาณ 1/2 หน้าและหลีกเลี่ยงรายละเอียดหรือการอภิปราย เพียงแค่ร่างประเด็นหลัก จำไว้ว่าบทสรุปเป็นสิ่งแรกที่อ่าน

สูตรสรุปคืออะไรและทำไมจึงใช้?

สรุปสูตร เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการคำนวณผลรวมเพิ่มเติมตามค่าตัวเลขในรายงานของคุณ นอกจากบทสรุปมาตรฐานที่เรา ใช้แล้ว ในขั้นตอนที่แล้ว คุณสามารถเพิ่มได้ถึงห้า สรุปสูตร ถึง สรุป และรายงานเมทริกซ์เพื่อสร้างสรุปการคำนวณของฟิลด์ตัวเลขของคุณ